高新兴:高新兴科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票

发布日期:2021-09-26 01:58   来源:未知   阅读:

  会第十五次会议、2020年第六次临时股东大会和2020年年度股东大会审议通

  20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=

  登记结算有限公司系统中所载总股本为1,737,782,275股,扣除股份回购专户

  7,905,467股及已公告回购但尚未于中国证券登记结算有限公司注销的限制性

  股票后,总股本将减少至1,729,277,854股),预计本次发行总数不超过

  6、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过124,240.43万元

  通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

  分红》(证监发[2013]43号)等相关规定以及公司现行有效的《公司章程》的

  要求,公司制定了《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》。本预

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健

  康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.............. 35

  四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形.................. 36

  四、公司连续两年一期归属于母公司股东净利润为负的风险...................... 40

  四、公司对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示...................... 53

  注1:本预案中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数

  注2:本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于

  注:公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票26,080,210股,已于2021年7

  月7日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核办理完成,公司总股本变为

  1,737,782,275股。目前尚待办理注册资本工商变更登记程序,工商变更后公司注册资本为

  2016年12月,工信部印发《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020

  年)》,提出到2020年,具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成,包含感

  速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》(工信部联通信〔2019〕94

  号),提出进一步升级NB-IoT网络能力,持续完善NB-IoT网络覆盖,建立移

  〔2020〕49号),明确加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续

  根据国家工信部数据统计,2020年,全国移动通信基站总数达931万个,全年

  净增90万个。其中新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万

  示:根据GSA发布的最新统计数据,截止2020年11月中旬,全球已有49个

  国家和地区的122家运营商推出了5G服务,另有多达129个国家和地区的407

  方面,国内多个城市已在积极布局和加速促进。2006至2020年十余年的发展

  根据工信部、财政部《关于印发智能制造发展规划(2016-2020年)的通

  知》(工信部联规[2016]349号),到2020年传统制造业重点领域基本实现数

  字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;到2025年,智

  得重大市场突破——自研C-V2X模组和终端成功通过上海新四跨测试;行业内

  项目5G-V2X创新方案;积极参与天津、长沙先导区以及广州、珠海等智能网

  化战略布局。国内市场方面,销售网络已覆盖全国31个省市自治区,超过173

  高,存在一定的短期债务压力。此外,2020年以来,新冠肺炎疫情对公司整体

  个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价

  记结算有限公司系统中所载总股本为1,737,782,275股,扣除股份回购专户

  7,905,467股及已公告回购但尚未于中国证券登记结算有限公司注销的限制性

  股票后,总股本将减少至1,729,277,854股),预计本次发行总数不超过

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过124,240.43万元(含

  截至本预案出具日,公司总股本为1,729,277,854股(公司当前在中国证券

  登记结算有限公司系统中所载总股本为1,737,782,275股,扣除股份回购专户

  7,905,467股及已公告回购但尚未于中国证券登记结算有限公司注销的限制性

  股,一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有13,732,239股,合计持有

  331,002,898股,占公司中国证券登记结算有限公司系统中所载总股本比例

  按照本次向特定对象发行股票数量上限518,783,356股测算,本次发行完成

  后,刘双广先生及其一致行动人合计持股比例最低减少至14.67%,仍为上市公

  第十五次会议、2020年第六次临时股东大会和2020年年度股东大会审议通过。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过124,240.43万元(含本

  地,实现全集团在大数据、AI、5G、视频分析等核心技术上的研发资源整合。

  近几年公司业务整体呈现快速发展壮大的态势,2018年、2019年、2020

  年,公司分别实现营业收入35.63亿元、26.93亿元、23.26亿元人民币,截至

  2020年12月31日,公司人员规模已达3,274人,其中总部园区办公人员近两

  行及智能仓储管理系统,通过了全球最严苛的德国莱茵TUV集团IATF16949

  根据罗兰贝格预测,中国商用车车联网市场预计将保持28%的复合增速,2025

  年市场规模达到806亿元;政策层面,车联网产业发展由国家意志推动,战略、

  超高频RFID相关技术,向C-V2X车载设备和路侧设备布局,把握从4G到5G

  时代C-V2X带来的行业机遇。公司在车联网前后装领域,已形成海外+国内市

  T-Box进入更多国内整车厂商,争取达成与国内外Tier 1供应商的合作,为国

  际一流车厂提供产品和服务。除了C-V2X设备外,还将探索实现C-V2X领域

  智能制造基地项目的建设期为2年,预计总投资金额为72,962.55万元,具

  南,占地面积25,025平方米。广州高新兴通信有限公司已取得上述地块编号为

  粤(2021)广州市不动产权第06003752号的不动产权证,用途为工业用地。

  司智能制造基地项目环境影响报告表的批复》(穗开审批环评[2020]186号)。

  为SMT贴片、DIP加工车间、CNC加工车间、自动化测试车间、组包装等生

  区,系高新兴创联成立不久后于2001年租用,因成立初期业务体量较小,入驻

  投资完成7,819亿元,国家铁路投资基本保持稳定;截至2020年底,中国铁路

  营业里程达到14.6万公里,位居世界第二;高铁3.8万公里,稳居世界第一。《2020

  年政府工作报告》提出增加国家铁路建设资本金1000亿元。未来我国铁路建设

  点,成为解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施;此外,各地城际铁路区域

  线路总长度呈现快速增长趋势。2012年底,我国城市轨道交通运营线.91%,

  智能轨道交通产业基地项目的建设期为3年,预计总投资金额为32,963.09

  0221187号”的土地使用权,用途为工业用地,本项目开展不存在用地方面的限

  公司拟使用本次募集资金中的21,400.00万元补充公司流动资金及偿还债

  2018年末、2019年末及2020年末,发行人研发人员数量分别为1,242人、1,558

  人及1,276人,研发人员数量占比提升较快;2018年度、2019年度及2020年

  再者,近年来公司资产负债率呈上升趋势,自2017年末31.57%(合并报

  截至2021年6月30日,公司合并口径资产负债率为41.35%,本次发行完

  对国民经济正常运行造成一定程度的影响。疫情对公司2020年境外业务造成了

  亿元、26.93亿元、23.26亿元和10.59亿元人民币,收入有所下降。主要原因

  设,平安城市、智慧城市业务多为PPP、BT和BOT项目,这些项目在公司成

  经营质量,近几年公司对PPP、BT和BOT项目业务规模进行了主动调整,造

  公司通讯模块价格出现下滑,该块业务的毛利有所承压。2021年公司海外车联

  中国工商银行广州白云路支行质押所持有高新兴股份25,100万股,尚待偿还质

  押借款本金余额22,700万元,如刘双广先生未能如期完成质押借款偿还,则可

  公司2019年、2020年及2021年1-6月归属于母公司股东的净利润分别为

  客户招采计划、疫情等因素的影响,2019年和2020年经营业绩有所下滑。公

  司以前年度并购的子公司在2019年和2020年经营业绩不及预期,公司按照企

  业会计准则的规定对并购时产生的商誉计提了减值准备。2019年末和2020年

  净值低于成本的存货计提了跌价准备。2020年末对可变现净值低于账面余额的

  无形资产计提了减值准备。2021年1-6月公司净利润为负的主要原因由于业务

  2019年、2020年,公司结合实际经营情况及所处行业经济形势变化的影响,

  计政策规定分别计提商誉减值准备102,447.85万元、57,080.86万元。公司近年

  来进行多次收购,虽公司已于2019年度、2020年度对相关标的充分计提商誉

  分产品通过外协生产。报告期内公司每年有430-640万套产品是通过外协加工

  分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、现金分红比例:当公司实施现金分红的条件满足时,公司应当采取现金

  2018年5月16日,公司召开2017年度股东大会,审议通过公司2017年

  度利润分配方案,自2017年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间,公司

  第三期股权激励计划限制性股票预留部分授予完成,新增股本6,177,000股,因

  民币现金(含税),共计派发46,997,148.04元,同时,以资本公积金向全体股

  2018年7月9日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关

  于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,2018年8月7日,公司披露了《关

  于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,截至2018年12月31日,公

  司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,905,467股,

  回购股份数量占公司回购前总股本1,764,493,329股的0.4480%,成交的最高价

  2019年5月21日,公司召开2018年度股东大会,审议通过公司2018年

  度利润分配方案,以总股本1,755,957,015股(扣除拟回购注销离职激励对象所

  现金股利人民币0.2元(含税),共计派发现金35,119,140.30元(含税)。

  2020年5月19日,公司召开2019年度股东大会,审议通过公司2019年

  2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,157,254,386.07元,其中

  母公司实现净利润-619,034,233.92元。基于上述情况,公司2019年度利润分配

  2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过公司2020

  年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 -1,102,759,866.99元,其中母公

  司实现净利润-1,170,831,128.15元。基于上述情况,公司2020年度利润分配方

  公司累计现金分红金额88,133,190.50元,超过最近三年实现的年均可分配利润

  未来三年(2020年-2022年)股东分红回报制定本规划,具体内容如下:

  润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规和

  监发[2012]37号)、白小资料大全精准。《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2019年修订)》的精

  神,公司制定了《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》。公司将

  解释并道歉;(2)依法承担对公司和/或股东的补偿责任;(3)无条件接受中